Curso de gestión de carteras
Programa especializado para diseñar composiciones, asignar instrumentos con ayuda de IA y evaluar el desempeño de manera rigurosa.
Descripción del curso
Este curso combina teoría de composición de carteras con métodos asistidos por IA para la asignación y el seguimiento. El enfoque está en procesos reproducibles, control del riesgo y análisis de resultados, evitando sesgos y priorizando la trazabilidad.
Teoría de carteras
Conceptos de equilibrio, frontera eficiente y criterios cuantitativos de construcción.
Optimización con IA
Modelos para asignación y restricciones, con validación fuera de muestra.
Control de riesgo
Medidas agregadas, límites operativos y reglas ante caídas máximas.
Análisis de desempeño
Indicadores, comparación con referencias y atribución de resultados.
Contenidos por semanas
Semana 1: Fundamentos de carteras
- • Conceptos clave y equilibrio riesgo–resultado
- • Frontera eficiente
- • Índice de Sharpe (interpretación)
- • Métricas y supuestos habituales
Semana 2: Asignación de instrumentos
- • Enfoque estratégico y táctico
- • Reglas de reequilibrio
- • Señales y horizontes
- • Restricciones y objetivos
Semana 3: Optimización con IA
- • Modelos de aprendizaje para asignación
- • Algoritmos evolutivos
- • Aprendizaje por refuerzo (visión general)
- • Validación y control de sobreajuste
Semana 4: Riesgo agregado
- • Medición del riesgo de la cartera
- • VaR y CVaR
- • Pruebas de estrés
- • Límites y gobierno
Semana 5: Desempeño y atribución
- • Indicadores de desempeño
- • Comparación con referencias
- • Resultados ajustados por riesgo
- • Atribución por factores
Semana 6: Implementación y seguimiento
- • Sistema de gestión de carteras
- • Pruebas, despliegue y control
- • Paneles y reportes periódicos
- • Proyecto final documentado
Precio y calendario
Precio
- ✓ 6 semanas de formación especializada
- ✓ Optimización asistida por IA
- ✓ Prácticas de gestión de carteras
- ✓ Mentoría personalizada
- ✓ Certificado de finalización
- ✓ Soporte durante 4 meses
Calendario
Inicio
Primer lunes de cada mes
Dedicación
12–18 horas/semana
Formato
En línea + prácticas
Duración
6 semanas
Perfecciona la gestión de carteras con IA
Define reglas de asignación, controla el riesgo y evalúa resultados con criterios transparentes.